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2011年一季度醫藥對外貿易形勢分析

  • 分類(lèi):公司新聞
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  • 發(fā)布時(shí)間:2020-05-13 11:17
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【概要描述】今年一季度,世界經(jīng)濟繼續復蘇,全球醫藥貿易升溫,國內醫藥市場(chǎng)快速發(fā)展,中高端醫藥產(chǎn)品進(jìn)口需求大幅增長(cháng),我國醫藥貿易實(shí)現了階段性快速增長(cháng)

2011年一季度醫藥對外貿易形勢分析

【概要描述】今年一季度,世界經(jīng)濟繼續復蘇,全球醫藥貿易升溫,國內醫藥市場(chǎng)快速發(fā)展,中高端醫藥產(chǎn)品進(jìn)口需求大幅增長(cháng),我國醫藥貿易實(shí)現了階段性快速增長(cháng)

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今年一季度,世界經(jīng)濟繼續復蘇,全球醫藥貿易升溫,國內醫藥市場(chǎng)快速發(fā)展,中高端醫藥產(chǎn)品進(jìn)口需求大幅增長(cháng),我國醫藥貿易實(shí)現了階段性快速增長(cháng),醫藥外貿進(jìn)出口額達到162.24億美元,同比增長(cháng)41.07%,其中,出口101.19億美元,同比增長(cháng)38.13%,進(jìn)口61.05億美元,同比增長(cháng)46.23%,進(jìn)出口增幅均好于預期。


  目前,我國中低端醫藥產(chǎn)品競爭優(yōu)勢仍較為明顯,并在全球醫藥產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉移的過(guò)程中進(jìn)一步強化,此外,我國醫藥市場(chǎng)開(kāi)拓成效顯著(zhù),對新興醫藥市場(chǎng)出口發(fā)展迅猛,促使我國原有優(yōu)勢醫藥產(chǎn)品出口市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴大。
  
  一.原料藥產(chǎn)品迎來(lái)新的增長(cháng)階段,發(fā)達國家市場(chǎng)增速平穩,新興醫藥市場(chǎng)發(fā)展迅猛
  全球仿制藥市場(chǎng)需求的擴大與產(chǎn)業(yè)轉移,為中國原料藥進(jìn)一步拓展國際市場(chǎng)提供了機會(huì )和空間,一季度,我國原料藥出口53.63億美元,同比增長(cháng)31.31%,實(shí)現了自金融危機以來(lái)原料藥出口的最大季度同比增幅。市場(chǎng)方面,對歐盟、美國、日本等發(fā)達市場(chǎng)出口穩中有升,分別出口14.14億美元、6.83億美元、3.11億美元,增速分別為26.31%、12.82%和3.23%,對上述三個(gè)市場(chǎng)總體增幅19.13%。對印度、東盟、巴西等主要新興醫藥市場(chǎng)分別出口7.78、5.03、1.58億美元,同比分別增長(cháng)39.15%、45.64%、55.82%,上述三個(gè)地區合計占出口比重從24.69%提升至26.9%,新興醫藥市場(chǎng)貿易區域對原料藥出口拉動(dòng)越來(lái)越明顯,成為最具發(fā)展潛力的區域市場(chǎng)。同時(shí),統計數據顯示,一季度原料藥整體出口額的增長(cháng)主要依靠出口數量拉動(dòng),出口數量增幅達到39.53%,出口價(jià)格下降5.89%,進(jìn)一步說(shuō)明國內激烈的市場(chǎng)競爭格局沒(méi)有改觀(guān),壓價(jià)出口現象突出。主要品種方面,傳統大宗商品出口增長(cháng)乏力,肝素鈉、維生素C、維生素E、青霉素工業(yè)鹽等10個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品出口量增幅為7.23%,而出口價(jià)格下降16.51%,出口額下降10.48%,基本都存在較嚴重的同質(zhì)化競爭局面。另一方面,部分原料藥如大環(huán)內酯類(lèi)抗生素、激素類(lèi)、氯霉素類(lèi)、四環(huán)素類(lèi)原料藥出口明顯好轉,出口價(jià)格有所上漲,平均價(jià)格分別上漲30.39%、19.84%、31.24%、40.05%,出口額分別增長(cháng)100.35%、23.69%、60.72%、37.1%。
  
  二.高端醫藥產(chǎn)品出口分化,制劑出口增幅下降,診療設備出口形勢樂(lè )觀(guān)
  一季度,以西藥制劑和診療設備為代表的高端醫藥產(chǎn)品出口出現分化。在阿斯利康制藥有限公司強勁出口的帶動(dòng)下,一季度西藥制劑出口增長(cháng)23.71%。出口增幅較去年同期有所下降。三資企業(yè)中的阿斯利康制藥有限公司利用我國原料藥產(chǎn)業(yè)力量雄厚,將制劑生產(chǎn)向中國轉移,一季度新增制劑出口7350萬(wàn)美元,其中絕大部分出口至澳大利亞,迅速躍居西藥制劑出口第一位,成為一季度制劑出口增長(cháng)的主要推動(dòng)力,如果不計阿斯利康新增出口因素,一季度制劑出口只微增2%,較去年同期下滑了近1/3。國有、民營(yíng)企業(yè)制劑出口仍偏重于亞洲、非洲和南美洲市場(chǎng),欠發(fā)達市場(chǎng)占到出口比重的80%。高端市場(chǎng)由于進(jìn)入門(mén)檻高,企業(yè)新藥研發(fā)實(shí)力較弱,自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品少,仿制藥創(chuàng )新能力也存在不足,低端產(chǎn)品多,難以有效打開(kāi)歐美主流市場(chǎng),未來(lái)發(fā)展仍帶有很大的不確定性。
  診療設備出口增長(cháng)表現強勁,一季度出口14.23億美元,同比增長(cháng)52.82%,占醫療器械類(lèi)出口比重的44.07%。出口增長(cháng)表現在兩個(gè)方面,一是高端診療設備比重上升,核磁共振成像裝置、X射線(xiàn)斷層檢查儀、彩色超聲波診斷儀等產(chǎn)品出口市場(chǎng)范圍擴大,帶動(dòng)高端產(chǎn)品出口量增長(cháng),從而拉動(dòng)診療設備整體平均出口價(jià)格上漲了54.90%;二是主要出口市場(chǎng)全面增長(cháng),新興市場(chǎng)發(fā)展尤為迅猛,其中,對歐盟、美國、日本市場(chǎng)出口分別增長(cháng)48.25%、28.82%、49.38%,對東盟、中東、非洲、印度、俄羅斯等市場(chǎng)增幅分別達到68.21%、97.03%、92.43%、104.11%、140.93%,全球市場(chǎng)對中國診療設備認可度正逐步提高;此外,診療設備出口原有的三資產(chǎn)品主導地位有所下降,國有民營(yíng)企業(yè)比重顯著(zhù)上升,一季度,三資企業(yè)所占診療設備出口比重從同期的73.66%下降至63.93%,國有民營(yíng)企業(yè)比重上升了近10個(gè)百分點(diǎn),達到35.98%,尤其是民營(yíng)企業(yè)出口增幅達到134.94%,但集中度低、出口規模小仍是目前國有、民營(yíng)企業(yè)面臨的主要問(wèn)題。
  
  三.傳統醫用敷料、一次性耗材受原材料價(jià)格上升影響,出口價(jià)格大幅上漲
  一季度,我國傳統醫用敷料、一次性耗材出口額大幅增長(cháng),增幅分別為103.58%、45.25%,而出口量沒(méi)有發(fā)生明顯變化。醫用敷料出口大幅增長(cháng)的最主要因素是受棉價(jià)高位運行影響,出口價(jià)格大幅上升,其中,藥棉、紗布、繃帶價(jià)格上漲39.12%,棉制手術(shù)用巾價(jià)格上漲46.71%,漂白和未漂白全棉醫用紗布價(jià)格分別上漲68.4%、136.77%。結合全球海關(guān)數據(GTI)分析,今年前兩個(gè)月,我國棉制醫用敷料產(chǎn)品價(jià)格大幅增長(cháng)沒(méi)有對全球市場(chǎng)需求造成明顯影響,中國醫用敷料類(lèi)產(chǎn)品在歐盟、北美市場(chǎng)量?jì)r(jià)齊升,繼續保持穩定的增長(cháng),市場(chǎng)份額也分別上升7和11個(gè)百分點(diǎn),達到58.11%和56.44%,仍占據絕對的市場(chǎng)份額,競爭優(yōu)勢極為明顯。但值得注意的是,東盟、印度、墨西哥等國正逐步進(jìn)入歐美醫用敷料市場(chǎng),尤其對歐盟市場(chǎng)增長(cháng)較快,泰國、印度的增速分別達到了176.08%和60.95%,雖市場(chǎng)份額尚不到5%,但競爭態(tài)勢已逐步顯露。同時(shí),原歐盟部分國家如英國、法國、荷蘭已逐步退出醫用敷料市場(chǎng)。
  一次性耗材對全球主要市場(chǎng)普遍有較大幅度增長(cháng),亞洲、歐盟、北美、非洲市場(chǎng)分別增長(cháng)48.50%、29.20%、59.13%、33.42%,平均出口價(jià)格上漲23.85%。
  
  四.國內醫藥市場(chǎng)快速發(fā)展,高端產(chǎn)品比重繼續提高
  一季度,我國藥品進(jìn)口市場(chǎng)繼續保持大幅增長(cháng),進(jìn)口金額61.05億美元,同比增幅達到46.23%,醫藥進(jìn)口呈現以下特點(diǎn):一是來(lái)源國集中度繼續提高,從歐盟、美國、日本等發(fā)達國家的藥品進(jìn)口達到總藥品進(jìn)口比重的75%,合計增幅為50.78%;二是來(lái)自于印度、巴西等醫藥工業(yè)發(fā)展較快的國家進(jìn)口穩步增長(cháng),增幅分別為35.45%和163.81%,西藥原料和西成藥是進(jìn)口的主要品種;三是高端醫藥產(chǎn)品比重上升,具體表現為西成藥進(jìn)口價(jià)格上漲、比重上升,原料藥、器械類(lèi)產(chǎn)品比重有所下降。
  目前,中國正邁入老齡化社會(huì ),國內醫療體系日趨完善,國內醫藥市場(chǎng)存在擴容的預期,對國外醫藥需求將保持相對快速的增長(cháng),但由于出口、進(jìn)口差額仍然較大,貿易逆差短期難有明顯扭轉。
  
  五.二季度醫藥出口將轉向溫和增長(cháng),同比增幅將有所下降
  因全球醫藥產(chǎn)業(yè)格局的變化,全球醫藥市場(chǎng)流向正在發(fā)生改變,為降低成本,全球醫藥的生產(chǎn)和研發(fā)開(kāi)始向包括中國、印度、以色列、巴西在內的發(fā)展中國家轉移,全球仿制藥銷(xiāo)售比重提升;此外,發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇以及新興醫藥市場(chǎng)快速發(fā)展,使全球醫藥市場(chǎng)需求有效增長(cháng),以上因素將繼續推動(dòng)全球醫藥貿易額的持續增長(cháng),同時(shí)我國原料藥、醫療器械類(lèi)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢不減,使我國三資醫藥企業(yè)獲得了進(jìn)一步的發(fā)展空間,進(jìn)出口額還會(huì )出現較大幅度增長(cháng)。出口價(jià)格方面,由于全球性的通脹尚未得到有效遏制,我國醫藥生產(chǎn)成本的提高,出口價(jià)格逐步體現成本因素是必然趨勢,部分大宗原料藥產(chǎn)品的月度數據已顯示出口價(jià)格開(kāi)始呈緩慢上升的勢頭。因此從中長(cháng)期看,我國醫藥產(chǎn)品在市場(chǎng)增量和出口價(jià)格方面仍有進(jìn)一步拓展的空間。
  不利因素方面,由于近期醫藥出口過(guò)快增長(cháng),部分產(chǎn)品特別是原料藥產(chǎn)品將出現階段性的市場(chǎng)過(guò)?,F象,對出口增量形成一定的抑制作用。


  綜合以上因素,預計二季度醫藥出口將繼續保持樂(lè )觀(guān),但增速將有所下降。

 

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